第三阶段：系统配置与定制。以自身企业的具体商业需求，重新配置和定制CRM软件系统。伴随必要的技术培训。安装好所有新的软硬件。
第四阶段：原型、兼容测试和系统重复运行。员工将在此阶段熟悉安装程序和涉及的方方面面，同时，对系统做必要修改。数据转换属于这一阶段的关键任务。
第五阶段：主导系统和质量保证测试。此阶段包括大量的培训。"培训者"必须接受由软件供应商或咨询顾问进行的培训，成为新系统专家。主导系统应该是一个可重复运行的系统完美原型。开始应同小型的用户全体合作，对新系统进行测试。
第六阶段：最后实施和推广。准备好一份实施指南，简单列出实施前或实施过程中必须完成的每一项任务。本阶段还包括对所有用户的正规培训。
第七阶段：持续支持。应配备全职的内部系统管理员。为积累专业技能，系统管理员应从计划阶段就开始接触CRM系统。因为CRM软件系统的技术支持是一项艰巨的工作，所以务必让供应商提供综合性的支持计划，以进一步支持内部工作组。 数据挖掘论坛
步骤六：持续管理与绩效考核
CRM系统基础设施一定要提供业绩衡量标准。该系统必须有效地获取适当的数据，并为接触的每个个体提供途径。
采取或不采取客户关系管理，有的时候单从表面销售业绩看不出优劣。比如，图1的面积正好是企业总的业务收入，如果销售业绩的增长是通过大量新客户来实现，那么我们可以得到同样面积大小甚至同样结构的一个客户、收入的结构图2。 数据挖掘实验室
表面上看来，两者似乎一样，可是客户流动的方向展示着交易营销和关系营销的根本区别。因此从图形上我们可以得到客户关系管理考核的几个基本指标：
新增客户量（率）：新增加的客户总量
流失客户量（率）：流失的客户总量
升级客户量（率）：这是客户关系管理的新内容，不断升级的客户给企业带来诸多的好处，因为客户升级，也就意味着“客户满意”，客户升级的最终目标是使客户成为企业、品牌的忠实客户。
客户平均赢利能力：客户阶梯给了客户平均赢利能力新的内容，也就是客户关系管理里面的客户平均赢利能力是“级次”的。
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以上简要介绍了客户关系管理从方案选择到实施和最后效益评估的全过程。对于苦于销售业绩得不到实质性突破的企业，该是考虑建设自己CRM系统的时候了。这样至少有机会跟全球最大、访问人数最多和利润最高的网上书店——亚马逊公司一样，获得年销售额100％ 的超高速增长。
客户关系管理这样一个跨知识管理(KM)、业务运作和电子商务等系统的融合概念，正在变革广大企业的营销观念，正在改善企业与客户之间的关系，正在形成一个崭新的营销时代。
