· 你是怎样与客户进行互动的？
· 为了帮助你更好地了解客户，你当前能获得哪些信息？
· 在增强与客户的沟通方面，请提供一些建议。
· 在你看来，我们怎样可以减少行政性或官僚性的时间浪费，从而把更多的时间交给客户？
· 你主要以何种方式进行与客户的互动，如电话营销、信件、Email等？
· 你怎样对潜在客户进行跟踪，怎样进行数据的共享？你打算怎样逐步改善这些过程。
在进行调查时，要尽量多地从系统的最终用户、销售人员、客户服务人员、营销人员、订单执行人员、客户管理人员获取信息。通过CRM调查和业务分析，可以发现是哪些业务领域最需要自动化，哪些领域需要业务流程的改善，在选择CRM解决方案时应该考虑哪些技术特点。
步骤四：选择适合方案
方案的选择问题可以切分成以下几个主要问题： 数据挖掘研究院
● 从哪里开始寻求CRM解决方案？
与软件供应商直接联系，询问报价、技术细节等。要求软件供应商提供可行性报告。访问软件供应商的网站。这都是行之有效的途径。另外重要的一点就是，别忘了要求他们进行一次演示活动。 数据挖掘研究院
● 如何判断CRM解决方案是否适合企业需求？
一个复杂的CRM解决方案有三个重要的要素：软件、技术和供应商。这三个要素紧密结合在一起，才能实现CRM的成功。
CRM软件至少要能提供以下主要功能：
· 联系与帐户管理
· 销售管理
· 远程营销/远程销售管理
· 客户服务管理
· 营销管理
· 商业智能
· 领导管理
· 电子商务
● 在最终选定CRM解决方案之前，还应该考虑什么？
从软件、供应商和技术方面对解决方案进行审查，同时考虑费用问题。根据国外的经验，就整个CRM项目的费用而言，软件一般占三分之一，咨询、实施、培训的费用占三分之二。另外，特别要当心系统升级和改变系统所需的费用。 数据挖掘研究院
步骤五：系统的实施与安装
CRM的成功取决于最终的实施，实施前后有以下几个方面值得注意：
第一阶段：分析与规范。确定需求、项目范围和系统规范。
第二阶段：项目计划和管理。项目管理者可由专业咨询公司经验丰富的顾问人员担任。另外，还需任命一名来自企业的系统管理员，作为内部系统专家。除制定项目实施计划外，本阶段还包括组建和培训项目工作组。最后，必须将ROI（投资回报分析）量化，以有效衡量新系统的投资收益。
